هذا هو أول إصدار للسندات الخضراء للبنك التجاري بموجب إطار التمويل المستدام الذي تم نشره في عام 2023 ويمثل الخطوة التالية في رحلة التمويل المستدام.
السند هو أكبر سند أخضر على الإطلاق مقوم بالفرنك السويسري يصدر في قطر، وأكبر إصدار لسندات بالفرنك السويسري من قطر منذ عام 2013، وأكبر سند أخضر مقوم بالفرنك السويسري من منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2021.
كانت شروط التسعير الأولية من فارق 130 نقطة أساس ولكن بسبب الطلب الكبير تم تشديدها بمقدار 10 نقاط أساس إلى فارق نهائي 120 نقطة أساس مع زيادة الحجم النهائي إلى 225 مليون فرنك سويسري من مجموعة من المستثمرين المؤسسيين.
وينظر البنك التجاري إلى التمويل المستدام باعتباره جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيته التمويلية الشاملة ويسعى إلى تزويد مستثمري السندات العالميين والمحليين بالقدرة على الوصول إلى التأثيرات البيئية الإيجابية المرتبطة بالمشاريع الخضراء في قطر من خلال إصدار السندات الخضراء.
ويتوقع البنك التجاري تخصيص العائدات لفئات مثل إدارة المياه والصرف الصحي المستدامة والمباني الخضراء والنقل النظيف، وهو ما من المتوقع أن يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ.
وقال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: “يمثل إصدار البنك التجاري لأول مرة لسندات خضراء مقومة بالفرنك السويسري إنجازًا مهمًا في رحلتنا نحو التمويل المستدام، ويعزز التزامنا بدفع المشاريع الخضراء المؤثرة في قطر”.
“لا يتماشى هذا الإصدار مع رؤيتنا الاستراتيجية فحسب، بل إنه يوضح أيضًا قدرتنا على الاستفادة من الأسواق الدولية، مما يوفر للمستثمرين فرصة فريدة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030”.
“من خلال دمج الاستدامة في استراتيجيتنا التمويلية، فإننا نضع أنفسنا في طليعة الإدارة البيئية، مع تقديم القيمة لمستثمرينا والمجتمع الأوسع”.
كان الإصدار في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الحالي للبنك التجاري وحظي باهتمام كبير من المستثمرين.
أصدر البنك سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 225 مليون فرنك سويسري بمعدل كوبون 1.7075 بالمائة يدفع سنويًا.
السندات مدرجة في بورصة SIX السويسرية ومصنفة بدرجة A- من قبل S&P وA من قبل Fitch.
وقال برفيز خان، مدير عام تنفيذي، الخزانة والاستثمارات في البنك التجاري: “يعكس إصدارنا الأول للسندات الخضراء التزامنا بتعزيز المشاريع المستدامة في قطر”.
“يؤكد هذا الإنجاز على التزامنا بالتمويل المسؤول، مع رؤية لدفع التأثير البيئي الهادف”.
“إن الاهتمام الهائل من جانب المستثمرين لا يسلط الضوء فقط على ثقتهم في نهجنا، بل يعزز أيضًا الأهمية المتزايدة للمبادرات الخضراء في تشكيل مستقبل التمويل العالمي”.
عملت كوميرز بنك ودويتشه بنك وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين للمعاملة. عمل ستاندرد تشارترد كمنظم الاستدامة الوحيد الذي يدعم فريق الخزانة والاستثمار والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة في البنك في هيكلة المعاملة.
أصدرت شركة Sustainalytics رأيًا ثانيًا بشأن إطار التمويل المستدام للبنك.
