شركة “مصدر” تغلق صفقة الاستحواذ على “تيرنا إنيرجي”
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.ع. – مصدر، أنها أكملت بنجاح عملية الاستحواذ على 70% من الأسهم القائمة لشركة تيرنا إنيرجي إس إيه (TENERGY.AT) من شركة جيك تيرنا إس إيه (GEKTERNA.AT) ومساهمين آخرين، وحصلت على جميع الموافقات التنظيمية. وقد تم الاتفاق على الصفقة بسعر 20 يورو للسهم، مما أدى إلى تقييم شركة تيرنا إنيرجي بقيمة مؤسسية تبلغ 3.2 مليار يورو، وهو ما يمثل أكبر صفقة طاقة على الإطلاق في بورصة أثينا، وواحدة من أكبر الصفقات في صناعة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.
بعد إتمام الصفقة، ستسعى مصدر للحصول على الموافقات التنظيمية من هيئة أسواق رأس المال اليونانية (HCNC)، لإطلاق عرض شراء إلزامي نقدي بالكامل (“MTO”) للاستحواذ على الأسهم القائمة لشركة تيرنا إنيرجي.
كانت شركة تيرنا إنيرجي لاعباً رئيسياً في قطاع الطاقة المتجددة لأكثر من عقدين من الزمان، حيث تمتلك أكبر محفظة وأكثرها تنوعاً في اليونان، فضلاً عن مشاريع في بلغاريا وبولندا.
وتمتلك الشركة وتدير مشاريع الطاقة النظيفة عبر تقنيات الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية – كما تبني الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في اليونان أحد أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في أوروبا، وهو مشروع أمفيلوتشيا بقدرة 680 ميجاوات.
مع تشغيل شركة تيرنا إنيرجي حالياً بسعة 1.2 جيجاوات، يعكس الاستحواذ ثقة مصدر في إمكانات النمو الرائعة للشركة، والتي تستهدف 6 جيجاوات بحلول عام 2029. ستلعب تيرنا إنيرجي دوراً مهماً في تعزيز محفظة مصدر في جميع أنحاء أوروبا حيث تستهدف قدرة عالمية تبلغ 100 جيجاوات بحلول عام 2030 لدعم التحول في مجال الطاقة.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: “تفخر مصدر بأن تصبح المساهم الأكبر في شركة تيرنا إنيرجي، من خلال الجمع بين شركتين رائدتين في مجال الطاقة. وستتيح رؤيتنا الملتزمة ورأس المال الطويل الأجل فرصًا كبيرة لمزيد من النمو في توسع شركة تيرنا إنيرجي مع تنفيذها لاستراتيجيتها لدعم أهداف الطاقة المتجددة في اليونان.
“ركزت استراتيجية الاستحواذ لشركة مصدر على الاستحواذ ليس فقط على الأصول، بل والاستثمار في فرق استثنائية. ويتمثل طموحنا في ترسيخ شركة تيرنا إنيرجي كواحدة من منصاتنا الإقليمية الأساسية التي ستساعدنا في تحقيق أهدافنا الطموحة. وأتطلع إلى العمل مع الرئيس التنفيذي، جورجيوس بيريستيريس، والرئيس التنفيذي، إيمانويل ماراجوداكيس، لدعم التحول في مجال الطاقة في اليونان وأوروبا”.
وقال جورجيوس بيريستيريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جيك تيرنا، والرئيس التنفيذي لشركة تيرنا إنيرجي: “إن اتفاقيتنا مع مصدر تعكس الدور الرائد الذي لا مثيل له لشركة تيرنا إنيرجي في التحول إلى الطاقة الخضراء في اليونان وكذلك في جنوب شرق أوروبا، نتيجة لجهودنا المستمرة والدؤوبة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية لإنشاء أكبر وأسرع منصة للطاقة النظيفة نمواً في بلدنا. وبمشاركة نفس الرؤية مع مصدر للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة والمنتجة محليًا، نتطلع إلى العمل معًا نحو مستقبل من إمكانيات النمو اللامحدودة لشركة تيرنا إنيرجي”.
وقد احتفظت مصدر بمكتب روتشيلد آند كو كمستشار مالي وحيد، ومكتب سيمونز آند سيمونز، ومكتب بيرنيتساس للمحاماة، ومكتب لاثام آند واتكينز كمستشارين قانونيين، فيما يتعلق بالمعاملة والتمويل.
وحظيت مجموعة جيك تيرنا بدعم من شركة ريد سميث إل إل بي وشركة بوتاميتيس فيكريس، اللتين كانتا المستشارين القانونيين الدوليين واليونانيين للصفقة على التوالي، في حين عملت مورجان ستانلي كمستشار مالي وحيد لشركة تيرنا إنيرجي.